Lundi 5 juillet, la Compagnie de Financement Foncier a profité de bonnes conditions de marché et de l’absence d’émission concurrente pour lancer un nouveau benchmark EUR de maturité 5 ans. L’objectif de 1,5 milliard d’euros a été atteint. Le carnet d’ordres a enregistré plus de 75 investisseurs de juridictions variées (Allemagne 45 %, BeNeLux 18,8 %, Nordiques 12,7 %, Suisse 2,4 %, Asie 10,1 % ou encore du Royaume-Uni 5 %) pour un montant total de plus de 2,5 milliards d’euros. Le ratio de sursouscription s’élève à 1,7.
Avec un rendement négatif à – 0,23 %, cette émission témoigne de la qualité de la signature de la Compagnie de Financement Foncier dans un segment de marché qui a vu des transactions covered faiblement sursouscrites ces dernières semaines.
Depuis début 2021, la Compagnie de Financement Foncier a émis, avec cette transaction, 3,3 milliards d’euros.
